江(jiāng)湖(hú)术士(shì)茅山明（吴(wú)耀(yào)汉(hàn) 饰）法术不精(jīng)，鬼点(diǎn)子(zi)倒(dào)层(céng)出不穷(qióng)，经常(cháng)带(dài)着大宝（吕(lǚ)方(fāng) 饰）、小宝二鬼骗吃(chī)骗喝(hē)。在为(wèi)富豪(háo)谭(tán)百(bǎi)万(wàn)驱鬼之时遇(yù)到厉(lì)鬼，连(lián)夜逃走(zǒu)。深(shēn)夜时分，茅山明闯(chuǎng)进(jìn)以(yǐ)寂(jì)静(jìng)之村。时村庄遭(zāo)受(shòu)邪(xié)祟(suì)马贼骚扰(rǎo)，戒(jiè)备(bèi)森(sēn)严(yán)。茅山明被保安(ān)队(duì)长（楼(lóu)南(nán)光(guāng) 饰）误(wù)作(zuò)马贼抓(zhuā)获(huò)，幸亏(kuī)道长九叔（林(lín)正英(yīng) 饰）及(jí)时出现(xiàn)才(cái)逃过一劫(jié)。 　　正在此时，马贼杀(shā)到，经过一场大战(zhàn)，村民(mín)成(chéng)功(gōng)将(jiàng)马贼击(jī)退(tuì)。因一场纷(fēn)争(zhēng)，大宝小宝被九叔收(shōu)去。茅山明从(cóng)此认(rèn)识(shí)到人(rén)鬼殊(shū)途(tú)的道理(lǐ)，决(jué)定和(hé)二鬼分手(shǒu)，然(rán)大宝却(què)被擅(shàn)长法术的马贼虏(lǔ)去…