古惑(huò)仔阿伟（陶(táo)大宇(yǔ) 饰）因(yīn)为杀死了黑道大哥(gē)的马仔而遭(zāo)到(dào)了黑帮的追杀，同好(hǎo)友(yǒu)杰(jié)克(kè)森（李(lǐ)灿森 饰）一同逃(táo)亡(wáng)泰国避(bì)难(nán)在(zài)那里(lǐ)，阿伟结识了降头师(shī)猜旺（颜仟(qiān)汶(wèn) 饰）。猜旺不仅(jǐn)拥有高强的法术，还拥有一本早已经(jīng)失(shī)传(chuán)的秘籍，这令阿伟十(shí)分眼(yǎn)红(hóng)。　　一天(tiān)，阿伟偷(tōu)看(kàn)猜旺施法，习(xí)得了皮(pí)毛(máo)，正逢(féng)黑帮杀手追杀至泰国，阿伟利(lì)用(yòng)降头术杀死了杀手保(bǎo)住一命(mìng)。猜旺的妹妹阿水爱(ài)上了油(yóu)嘴(zuǐ)滑舌(shé)的阿伟，然而猜旺早就(jiù)知道阿伟心(xīn)术不正不是正派人(rén)士(shì)，于(yú)是强迫(pò)阿水离开(kāi)阿伟，这令后者(zhě)恼(nǎo)羞(xiū)成(chéng)怒(nù)，施法将猜旺杀死，又(yòu)将阿水毁容(róng)，还带(dài)走了秘籍远(yuǎn)走高飞(fēi)。