父亲和母(mǔ)亲离(lí)婚(hūn)之(zhī)后，少(shǎo)年(nián)凯（下(xià)田(tián)翔(xiáng)大(dà) 配音）跟(gēn)随(suí)着父亲返(fǎn)回了依山傍(bàng)海(hǎi)的老家，和以做伞(sǎn)为业的祖(zǔ)父一起(qǐ)开始(shǐ)了新(xīn)的生(shēng)活(huó)家庭(tíng)的变故(gù)让(ràng)凯闷闷不乐，只有(yǒu)在编(biān)曲的时候，凯才能够(gòu)找(zhǎo)回一点点久(jiǔ)违(wéi)的快乐。游步（寿(shòu)美(měi)菜子 配音）和国(guó)夫(fū)（齐(qí)藤(téng)壮马(mǎ) 配音）发(fā)现了凯的音乐才华(huá)，热(rè)情(qíng)的邀(yāo)请他加(jiā)入(rù)他们的乐队(duì)“塞(sāi)壬”。　　某(mǒu)天夜里，凯所演奏(zòu)的乐曲吸(xī)引(yǐn)来(lái)了一只名(míng)为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成(chéng)为了朋(péng)友(yǒu)。可(kě)是，在村(cūn)子里，人鱼是不祥(xiáng)的象(xiàng)征(zhēng)，它(tā)们的出现往往预(yù)示着灾(zāi)难(nán)和死(sǐ)亡(wáng)。终(zhōng)于，露的身(shēn)份(fèn)还(hái)是曝(pù)光(guāng)了，小(xiǎo)镇(zhèn)上的居(jū)民(mín)们很快便分(fēn)为了两(liǎng)派，一派被(bèi)露天真无邪(xié)的舞(wǔ)姿所打(dǎ)动，而另(lìng)一派则坚决的想(xiǎng)要(yào)将(jiāng)人鱼驱(qū)逐(zhú)出人类(lèi)的世(shì)界(jiè)。